Comment relancer un client dans Coachigo

Voir qui relancer

Ouvrez le tableau de bord. Le bandeau À RELANCER EN PRIORITÉ affiche jusqu’à trois clients, puis « et N autres », avec le motif sur chaque ligne, du plus urgent au moins urgent :

1. Plus de séance : le forfait est épuisé.
2. Date limite dépassée : il reste des séances après la date limite.
3. Paiement en attente : tout ou partie du prix n’est pas noté comme payé.
4. +N j : le client est en retard sur son rythme, ou il est À relancer ou Inactif quand aucun rythme n’est connu.
5. N séances restantes : le solde a atteint votre seuil d’alerte.
6. Expire bientôt : la date limite arrive dans 7 jours ou moins, avec des séances restantes.

Touchez l’icône de message à droite d’un nom pour préparer la relance. Le bouton Relancer figure aussi, plus bas, sur la carte des clients qui ont un forfait, et sur leur écran Forfaits et paiements.

Envoyer le message

La fenêtre Relancer s’ouvre avec un message prérempli selon le motif le plus urgent. Par exemple, pour un client en retard : « Bonjour Emma, cela fait quelques jours que nous ne nous sommes pas vus. Quand voulez-vous que l’on prévoie votre prochaine séance ? » Modifiez-le comme vous voulez, puis :

• Ouvrir WhatsApp si le numéro du client est enregistré. WhatsApp s’ouvre sur sa conversation avec le texte déjà saisi, et c’est vous qui l’envoyez.
• Partager dans les autres cas : le menu de partage du téléphone vous laisse choisir l’application. Sur ordinateur, si le navigateur n’a pas de menu de partage, le message est copié et il ne reste qu’à le coller.

Le numéro se renseigne dans le champ Téléphone de la fiche, de préférence au format international (+33 6 12 34 56 78). Voir comment modifier un client. Vous seul le voyez.

Régler l’alerte de fin de forfait

En bas de l’écran Forfaits et paiements, la section Alerte de fin de forfait fixe le seuil : 2 séances restantes par défaut. Le réglage est commun à tous vos clients.

Le rappel sur votre téléphone

Coachigo programme aussi un rappel sur votre téléphone, à 9 h :

• le matin qui suit la séance qui fait atteindre le seuil, par exemple « Emma : 2 séances restantes » ;
• 3 jours avant la date limite d’un forfait où il reste des séances.

Pour le couper, désactivez Fin de forfait dans l’onglet Compte, rubrique Notifications. La ligne apparaît dès que vous avez créé un forfait. Ce rappel n’existe pas sur la version web. Pour créer les forfaits, voir comment suivre les forfaits de séances.