CoachigoVos clients
Comment lire la liste de vos clients dans Coachigo
Séances du jour, statuts, pastilles d'activité, dernière séance : comment lire l'écran Mes clients de Coachigo et repérer en un coup d'œil qui décroche.
L’écran Mes clients est votre page d’accueil : les séances du jour en haut, tous vos clients en dessous, et un code couleur pour voir en un coup d’œil qui s’entraîne et qui décroche.
L’en-tête
Sous le titre, une ligne résume votre journée, par exemple « 6 clients · 3 séances aujourd’hui ».
Les boutons en haut à droite ouvrent :
- le tableau de bord (l’icône en grille), avec vos clients triés par priorité ;
- l’agenda (l’icône calendrier) ;
- le +, pour ajouter un client ou rejoindre un profil.
Le bloc « Aujourd’hui »
Il liste les séances prévues aujourd’hui, avec l’heure, la durée, le nom de la séance et le client. Une petite étiquette donne leur statut :
- Terminée : la séance a été faite depuis ce créneau. Une séance lancée sans créneau apparaît aussi en Terminée, sur sa propre ligne ;
- Planifiée : l’heure n’est pas encore passée ;
- Manquée : l’heure est passée et la séance n’a pas été faite depuis ce créneau ;
- Annulée et Reportée, si vous avez annulé ou déplacé le créneau (la séance reportée réapparaît à sa nouvelle date).
Touchez une ligne pour afficher ses actions : Démarrer, Reporter, Annuler, Voir pour une séance terminée, Réactiver ou Supprimer pour une séance annulée ou reportée. Le lien Agenda ouvre la semaine complète.
Lancez la séance depuis son créneau
Pour qu’un créneau passe en Terminée, démarrez la séance avec son bouton Démarrer (ici, dans l’agenda ou sur la fiche du client), puis terminez-la. Lancée autrement, la séance est bien enregistrée, sur sa propre ligne, mais le créneau passe en Manquée une fois l’heure passée.
La liste des clients
Chaque client affiche son nombre de séances et la date de la dernière : « dernière aujourd’hui », « dernière hier », « dernière il y a 8 j ». La liste est triée par dernière séance : vos clients les plus actifs en haut, ceux sans séance tout en bas.
La pastille sur la photo indique l’activité récente :
- verte : une séance dans les 7 derniers jours ;
- orange : la dernière remonte à 8 à 30 jours ;
- grise : plus de 30 jours, ou aucune séance.
Une étiquette Partagé signale les fiches partagées avec un autre compte, ou que vous avez rejointes avec un code. Le bouton de lecture lance une nouvelle séance, et la ligne ouvre la fiche du client.
Questions fréquentes
Peut-on trier ou rechercher un client ?
Pas sur cet écran, où le tri par dernière séance est fixe. Le tableau de bord propose d’autres tris : Urgent, A-Z, Récent et Programme.
Pourquoi certains clients ont une pastille orange ?
Leur dernière séance date de plus d’une semaine. C’est un bon signal pour reprendre contact avant qu’ils ne décrochent.
Sur ordinateur, l’écran est-il le même ?
Sur la version web, avec une fenêtre large, la liste devient un tableau (client, séances, dernière séance, programme), avec à côté les blocs Aujourd’hui, Cette semaine et À surveiller.